12月27日，河北省资产管理有限公司（以下简称“河北资产”）成功发行2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”），财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）作为本期公司债券的主承销商。本期公司债券首期发行规模为5亿元，期限3年（2+1），面值100元，实名记账式发行，在上海证券交易所进行统一托管，票面利率为固定利率6%。

本次公司债券募集的资金主要用于偿还金融机构借款和补充流动资金，补充流动资金部分将优先用于民营企业的纾困。这是河北省首支明确用于民营企业纾困的债券，纾困资金将主要用于河北省民营上市公司、有明确意向迁址到河北省的民营上市公司以及具备上市潜力的优质民营企业的纾困，体现了河北资产一直秉承并坚持的服务实体经济的宗旨。

在年末资金面普遍趋紧，造成流动性紧张及资金成本上升的情况下，本期公司债券票面利率仍较同期限同资质其他债券低约40-100BP，开创了2018年以来主体评级为AA+地方资产管理公司发行票面利率最低的先河，体现了资本市场对我公司的高度认可。本期债券以效率高、利率低成为河北省2018年债券市场的完美收官之作，体现了资本市场对河北省经济的信心，也体现了金融机构对河北资产的信任，为河北资本市场带来了寒冬的暖阳，更体现了雄安新区设立对河北经济的引领与带动作用。

今年10月12日，国内排名第一的综合性信用服务机构——中诚信国际评定河北资产主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，在全国地方资产管理公司中开创了成立时间最短、注册资本金最低获此评级的先河。

12月5日，公司收到上海证券交易所《关于对河北省资产管理有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1356号），债券发行总额为10亿元，12个月内有效。公司从获得AA+主体信用评级到此次成功首次非公开发行公司债券仅历时2个多月，得益于中诚信国际、财达证券提供的专业、高效的服务以及与公司的密切配合。

河北资产是河北省首家具有批量收购、处置不良资产资格的地方资产管理公司。成立三年来，公司业务不断拓展，业绩稳步提升，改革持续深化，治理结构逐步完善，取得了令人瞩目的发展成绩。截至2018年11月底，河北资产累计实现营业收入5.32亿元，累计实现利润总额3.47亿元，累计不良资产批量收购规模近百亿元，并作为河北省唯一一家省国资委一级监管企业入选国家国企改革“双百行动”名单。此次债券发行标志着河北资产成功叩开了资本市场的大门，真正成为了一家资本市场的公众公司，融资能力、企业竞争力及在区域经济中发挥作用的能力显著提升。河北资产将以此次成功发债为契机，以更大力度推进改革、拓展业务、提升能力，积极践行“优化金融生态、助力国企改革、服务实体经济、共筑经济强省”的企业使命，为经济强省、美丽河北建设贡献更多的智慧和力量。